每經(jīng)記者  張瑋  發(fā)自北京

        8月18日晚間，工商銀行發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核了該行不超過(guò)250億元A股可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)，募集的資金將用于補(bǔ)充工行資本金。據(jù)悉，此次可轉(zhuǎn)債的票面利率不超過(guò)3%，可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。

        事實(shí)上，截至2010年3月底，工行核心資本充足率9.58%，資本充足率11.98%，在幾家國(guó)有大行里排名最高。有分析觀點(diǎn)指出，該計(jì)劃在短期內(nèi)會(huì)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)可轉(zhuǎn)債價(jià)格產(chǎn)生沖擊，但影響不會(huì)超過(guò)上次中行可轉(zhuǎn)債發(fā)行。

        有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，此次工商銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行成功后，將使滬深可轉(zhuǎn)債存量面值由521億元增至771億元，規(guī)模再增近5成。而上次激增是在2010年6月18日中行轉(zhuǎn)債成功登陸上交所，讓滬深可轉(zhuǎn)債存量規(guī)模激增近4倍。

        據(jù)悉，工商銀行在新一輪融資中，除了本次250億元可轉(zhuǎn)債計(jì)劃外，董事會(huì)還在7月底通過(guò)了A+H兩地配股融資450億的方案，但仍有待股東大會(huì)和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。

        中金研究報(bào)告曾指出，股市表現(xiàn)不佳，銀行信貸趨緊，管理層擔(dān)心債券融資對(duì)股市的影響等，都為轉(zhuǎn)債融資創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。轉(zhuǎn)債融資具有對(duì)股市沖擊小，股本攤薄少，發(fā)行時(shí)間窗口靈活，需求群體多元化等方面的優(yōu)勢(shì)。



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