每經(jīng)記者｜高涵  蘭素英    每經(jīng)編輯｜王嘉琦    

2026年春節(jié)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)史上最昂貴的一場(chǎng)“紅包大戰(zhàn)”打響了。

百度砸出5億元，騰訊豪擲10億元，阿里巴巴更是祭出30億元大手筆——BAT三巨頭合計(jì)狂撒45億元真金白銀，只為在AI應(yīng)用戰(zhàn)場(chǎng)上撕開一道口子 。

“紅包大戰(zhàn)”的背后，是在2025年完成“登頂”的字節(jié)跳動(dòng)旗下產(chǎn)品——豆包。

QuestMobile向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獨(dú)家提供的數(shù)據(jù)顯示，2025年第四季度，豆包App月活飆升至2.27億，穩(wěn)居行業(yè)第一，也是國(guó)內(nèi)首個(gè)日活破億的AI原生應(yīng)用。

此外，字節(jié)跳動(dòng)旗下三款A(yù)I App——豆包、即夢(mèng)AI和豆包愛學(xué)月活和下載量均躋身前十，總月活約2.5億（2025年第四季度）。

從馬化騰在2026年年初對(duì)豆包手機(jī)助手的敲打，到BAT不計(jì)成本的紅包轟炸，一場(chǎng)針對(duì)字節(jié)“軟硬兩端”的狙擊戰(zhàn)已然開啟。

復(fù)盤2025年，字節(jié)贏在了哪里？面對(duì)2026年的“圍剿”，它還缺什么？

贏在產(chǎn)品：豆包的低成本“反超”奇跡

2025年，是豆包“以小博大”的一年。

◆數(shù)據(jù)狂飆

根據(jù)QuestMobile向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱每經(jīng)記者）提供的數(shù)據(jù)，2025年，豆包App月活用戶（MAU）呈上揚(yáng)趨勢(shì)：第一季度9980.5萬(wàn)，第二季度1.3億，第三季度1.59億，第四季度飆升至2.27億。從第一季度到第四季度，漲幅超過(guò)127%；第三季度首次超越DeepSeek成為國(guó)內(nèi)第一。與此同時(shí)，豆包還是首個(gè)日活過(guò)億的AI原生應(yīng)用。

下載量數(shù)據(jù)同樣亮眼。2025年第二季度至第四季度，豆包App在月均下載量上一直穩(wěn)居第一。到第四季度時(shí)，其月均下載量甚至較DeepSeek高出135%。

此外，2025年1~11月，豆包App的30日留存率平均值為44.5%，大幅超越第二名Kimi的32.1%。

◆效率制勝

豆包并非單純靠“燒錢”。國(guó)內(nèi)權(quán)威移動(dòng)廣告監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，豆包的投流呈現(xiàn)減少趨勢(shì)：2025年第一季度，豆包的投流費(fèi)用是1.61億元，第二季度降到1.17億元，第三季度腰斬到0.65億元，第四季度略有回升至0.92億元。

此前有報(bào)道援引字節(jié)內(nèi)部人士透露，豆包的用戶增長(zhǎng)、市場(chǎng)推廣費(fèi)用，是字節(jié)歷史上所有日活破億產(chǎn)品中花費(fèi)最低的。

◆對(duì)手掉隊(duì)

前小米OS AI產(chǎn)品專家、現(xiàn)ExcelMaster.ai創(chuàng)始人張和向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出，“由于DeepSeek沒(méi)怎么在產(chǎn)品上下功夫，所以月活呈下跌趨勢(shì)。（豆包）后續(xù)只要不犯錯(cuò)，就有足夠的地位?！?/p>

DeepSeek在2025年第四季度的月均下載量相較于第一季度大跌77%。

即夢(mèng)AI上線Seedance2.0，AI影視的“奇點(diǎn)”時(shí)刻？

除了豆包這個(gè)超級(jí)入口，字節(jié)的垂類AI產(chǎn)品也多點(diǎn)開花。

其中，AI視頻領(lǐng)域的即夢(mèng)AI和AI教育領(lǐng)域的豆包愛學(xué)，均在月活規(guī)模和月均下載量方面躋身2025年國(guó)內(nèi)十大AI應(yīng)用。

2026年2月7日，即夢(mèng)AI正式上線了Seedance2.0視頻生成模型，顯著提升了視頻生成的運(yùn)動(dòng)張力與語(yǔ)義理解。

圖片來(lái)源：公司官網(wǎng)

知名科普博主影視颶風(fēng)的一則評(píng)測(cè)視頻再度加速Seedance2.0“出圈”。評(píng)測(cè)結(jié)果顯示，該模型在視頻的大范圍的運(yùn)動(dòng)、分鏡、音畫匹配等方面均有可圈可點(diǎn)之處。比如分鏡上具有“明顯的角度切換”，能夠“像真人導(dǎo)演一樣，不斷改變攝影機(jī)的位置”。

視頻來(lái)源：影視颶風(fēng)

開源證券分析稱，字節(jié)AI視頻模型Seedance2.0表現(xiàn)驚艷，在自運(yùn)鏡和分運(yùn)鏡、全方位多模態(tài)思考、音畫同步生成、多鏡頭敘事能力等幾個(gè)關(guān)鍵能力上實(shí)現(xiàn)突破，給用戶提供“導(dǎo)演級(jí)”的控制精度，或?yàn)锳I影視的“奇點(diǎn)”時(shí)刻。

東方證券則指出，Seedance2.0有望在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)漫劇/短劇制作大幅降本提效和產(chǎn)能供給釋放，擁有IP儲(chǔ)備、平臺(tái)流量?jī)?yōu)勢(shì)的公司或充分受益。

此外，豆包愛學(xué)2025年第四季度的MAU突破千萬(wàn)級(jí)。通過(guò)將AI搜索與學(xué)業(yè)輔導(dǎo)結(jié)合，豆包愛學(xué)與通用入口形成了互補(bǔ)，將用戶粘性鎖定在特定場(chǎng)景。

焦慮之源：硬件突圍遭遇“圍剿”

軟件端的領(lǐng)跑固然可喜，但字節(jié)跳動(dòng)深知，沒(méi)有硬件入口的AI助手，始終是“無(wú)根之木”。

談及打造軟硬入口的不同，張和對(duì)每經(jīng)記者分析稱，“軟件入口的優(yōu)勢(shì)是只做一個(gè)App，就可以在不同手機(jī)上鋪開，就像微信和抖音一樣，不需要自己的硬件。硬件入口的優(yōu)勢(shì)則在于一旦搞定某款硬件，在前端入口呈現(xiàn)和數(shù)據(jù)獲取權(quán)限上會(huì)更有優(yōu)勢(shì)，相當(dāng)于在深度上建立壁壘。簡(jiǎn)而言之，軟件有廣度和部署廣泛的優(yōu)勢(shì)，硬件有深度和權(quán)限的優(yōu)勢(shì)。”

圖片來(lái)源：豆包App截圖

據(jù)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)已于2025年底正式啟動(dòng)豆包手機(jī)助手正式版項(xiàng)目，第二代豆包手機(jī)計(jì)劃于2026年第二季度中下旬發(fā)布。

報(bào)道稱，字節(jié)對(duì)新機(jī)的預(yù)期不低，比第一代的測(cè)試版大幅提升。在模式方面，第二代豆包手機(jī)依舊合作中興努比亞，由中興負(fù)責(zé)硬件，豆包負(fù)責(zé)AI。不過(guò)，字節(jié)方面對(duì)此暫無(wú)回復(fù)。

另外，字節(jié)還在推進(jìn)“AI眼鏡”。字節(jié)方面近期表示，目前沒(méi)有明確銷售計(jì)劃。

如何避免繼續(xù)被“圍剿”，將是第二代硬件產(chǎn)品的關(guān)鍵課題。

2026年1月26日騰訊年會(huì)上，馬化騰明確表態(tài)，騰訊堅(jiān)決反對(duì)通過(guò)“黑產(chǎn)外掛”錄制用戶手機(jī)、電腦屏幕并上傳云端處理，稱該做法“極其不安全、不負(fù)責(zé)任”。當(dāng)晚，豆包手機(jī)助手在微博發(fā)文回應(yīng)相關(guān)數(shù)據(jù)上云安全質(zhì)疑，強(qiáng)調(diào)其云端處理屏幕內(nèi)容時(shí)嚴(yán)格遵循“不存儲(chǔ)、不訓(xùn)練”原則，數(shù)據(jù)傳輸加密且使用過(guò)程有嚴(yán)密保護(hù)，以保障用戶隱私安全。

相關(guān)報(bào)道指出，豆包手機(jī)團(tuán)隊(duì)此前正在與多數(shù)主流應(yīng)用廠商談判，目前已經(jīng)與部分互聯(lián)網(wǎng)公司（打車、外賣、訂票等）談好了部分常用權(quán)限。另外，該團(tuán)隊(duì)也在與一眾手機(jī)廠商接洽不同形式的合作，包括聯(lián)合中小手機(jī)品牌內(nèi)置AI入口以通過(guò)規(guī)?；粐?。

然而，有分析稱，字節(jié)并非硬件起家，豆包App距離系統(tǒng)級(jí)入口尚有距離，用戶習(xí)慣也尚未完全遷移，短時(shí)間內(nèi)要通過(guò)硬件打穿高頻使用場(chǎng)景，難度不小。

2026終局：45億元紅包下的“存量廝殺”

高盛Ronald Keung團(tuán)隊(duì)在研報(bào)中指出，2026年將是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折年。

數(shù)據(jù)顯示，2026年，字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、騰訊的AI資本支出合計(jì)將超600億美元（約合人民幣4100億元），重點(diǎn)布局To-C AI超級(jí)入口與全棧技術(shù)。

面對(duì)字節(jié)的領(lǐng)先，百度、阿里巴巴和騰訊（BAT）各出重拳：阿里千問(wèn)App全面接入淘寶、支付寶、高德等生態(tài)，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)外賣、訂機(jī)票等“辦事”功能，打造實(shí)用型AI助手；騰訊元寶雖月活仍落后豆包，但1月中旬后日下載量逼近百萬(wàn)，其“元寶派”功能打通微信、QQ關(guān)系鏈，探索AI社交場(chǎng)景；百度則投入5億元啟動(dòng)紅包計(jì)劃，截至2月1日已有5000萬(wàn)人次參與文心助手搶紅包，快速拉升用戶參與度。騰訊和阿里巴巴也分別祭出了10億元和30億元的“紅包大戰(zhàn)”。

開源證券認(rèn)為，此次互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的新春紅包活動(dòng)或許標(biāo)志著大廠們加入對(duì)C端AI應(yīng)用超級(jí)入口的爭(zhēng)奪，紅包活動(dòng)或推動(dòng)元寶、千問(wèn)、文心一言的下載量及日活用戶數(shù)大增。

張和向每經(jīng)記者表示，大廠們意識(shí)到這是通用AI助手的“最后上車機(jī)會(huì)”，“現(xiàn)在不砸錢，以后再想發(fā)力也難了”。在他看來(lái)，現(xiàn)在的AI入口卡位賽已經(jīng)進(jìn)入綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)的階段，其中最關(guān)鍵、最獨(dú)特的因素就是生態(tài)，或者說(shuō)場(chǎng)景。

張和進(jìn)一步分析稱，對(duì)于科技巨頭而言，憑借雄厚的資金實(shí)力，一方面需在長(zhǎng)期技術(shù)研發(fā)與大模型基座層面進(jìn)行前瞻性布局，另一方面亦需聚焦于眼下日活用戶入口的激烈爭(zhēng)奪?！澳壳靶袠I(yè)的普遍做法是，基礎(chǔ)模型團(tuán)隊(duì)與產(chǎn)品應(yīng)用團(tuán)隊(duì)需保持緊密且深度的協(xié)作，同時(shí)維持適度的距離。這種距離旨在保障模型團(tuán)隊(duì)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略視野，避免其受短期KPI過(guò)度牽引，核心在于尋求二者間的動(dòng)態(tài)平衡?！?/p>

張和透露，在應(yīng)用層面，字節(jié)、騰訊、阿里巴巴等企業(yè)均已啟用集團(tuán)內(nèi)最擅長(zhǎng)用戶運(yùn)營(yíng)與增長(zhǎng)的核心負(fù)責(zé)人，從用戶層面下功夫。“字節(jié)（日活1億）相當(dāng)于已經(jīng)勝出，但這個(gè)市場(chǎng)足夠大，說(shuō)不定還能容下兩到三家主流的通用AI助手?！?/p>

在存量廝殺與權(quán)限圍剿雙重夾擊下，豆包能否從一個(gè)成功的App，進(jìn)化為不可替代的AI生態(tài)入口？

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