消息面，谷歌云計劃每6個月將算力容量翻倍，未來4~5年目標實現(xiàn)1000倍能力提升。

受利好提振，光模塊表現(xiàn)活躍，通信ETF（515880）漲超1%，盤中成交額持續(xù)放大。

當前AI趨勢明確，人工智能軍備競賽持續(xù)，國內(nèi)外云廠商資本開支高增。通信板塊作為“賣鏟子”的算力行業(yè)，市場規(guī)模持續(xù)增長。

通信ETF（515880）光模塊占比超50%，“光模塊+服務(wù)器+光纖+銅連接”占比超80%，一鍵布局算力核心引擎。

資金也在積極布局，年內(nèi)份額增長超160%，當前規(guī)模超120億元位居同類首位。感興趣的投資者可以關(guān)注相關(guān)布局機會。

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