相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，OFC2026 期間 AIDC 光互連領(lǐng)域迎來多項(xiàng)重磅突破，Arista 牽頭的 XPO 與Open CPX、OCI 三大 AI 光互連 MSA 集中亮相，填補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)化空白，其中XPO 憑借帶寬密度等優(yōu)勢成為行業(yè)重大突破并提升國產(chǎn)廠商話語權(quán)；NPO作為 CPO 商用前的最優(yōu)中期過渡方案獲頭部云廠商定為 2026-2027 年首選，中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技等企業(yè)推出高性能新品，市場規(guī)模預(yù)計(jì)快速增長且替代加速；CPO 全棧方案迭代落地，華工科技等實(shí)現(xiàn)低耗高效的技術(shù)突破，適配英偉達(dá)相關(guān)架構(gòu)并加速量產(chǎn)滲透；谷歌、英偉達(dá)兩大巨頭推

動 OCS 從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化商用，重構(gòu) AI 算力網(wǎng)絡(luò)范式；長飛光纖等國產(chǎn)廠商在空芯光纖領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)損耗與時(shí)延的關(guān)鍵突破并領(lǐng)跑全球，相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入頭部供應(yīng)鏈，各類技術(shù)協(xié)同推動光通信產(chǎn)業(yè)鏈升級與規(guī)?；涞?，為行業(yè)帶來長期發(fā)展機(jī)遇。

2027之后看，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內(nèi)、CPO等技術(shù)落地持續(xù)拉升光的市場規(guī)模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊、服務(wù)器、光纖、銅連接等合計(jì)權(quán)重超過75%，代表了海外算力的基本面景氣。2025年二級市場漲幅達(dá)125.81%。2026年，在AI這場歷史機(jī)遇面前，有望保持強(qiáng)勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注。

注：數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司，wind，截至2025/3/24，通信ETF規(guī)模為150.09億元，在同類15只產(chǎn)品中排名第一。權(quán)重占比截至2025/3/9。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動，不構(gòu)成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。