1月28日，云計算、AI算力板塊高開，同類費率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）盤中一度漲超2%，截至10點11分，漲幅收窄至1.7%，通信ETF華夏（515050）漲1.05%，云計算ETF華夏（516630）漲0.91%。熱門個股中，網宿科技漲超18%，太辰光漲超10%，首都在線、銅牛信息、云賽智聯(lián)跟漲。

消息面上，谷歌正式發(fā)布將于2026年5月1日對CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式進行數(shù)據傳輸?shù)膬r格進行調整，其中北美地區(qū)翻倍。此前，亞馬遜云科技（AWS）上調其EC2機器學習容量塊價格約15%，此舉被視為AI算力資源緊缺背景下云計算定價邏輯的重大轉變。

方正證券研報指出，國內主要互聯(lián)網廠商在最新的業(yè)績說明會中，對AI資本開支的表述呈現(xiàn)出“高強度投入、不設上限、強調回報”的共性特征。需求端來看，國內大廠tokens使用量快速增長，下游AI應用或將陸續(xù)推出，同時各類AI軟硬件產品正在加速推出，AIDC需求量快速增長。供給端來看，國產GPU廠商陸續(xù)上市，成熟度和供給量提升；同時，H200有望恢復供應，供給端有望緩解。因此，AIDC建設有望提速。

相關ETF：

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數(shù)CPO權重近50%，同時覆蓋國產軟件+AI應用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創(chuàng)（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%）。場內綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）；通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務器）算力硬件。前五大持倉股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）；云計算ETF華夏（516630）聚焦國產AI軟硬件算力，計算機軟件+云服務+計算機設備合計權重高達83.7%，deep seek、AI應用含量均超40%。場內綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：019868；C類：019869）。