每經(jīng)記者｜朱成祥  黃鑫磊    每經(jīng)編輯｜董興生    

“我的22MW（兆瓦）組件一定要排產(chǎn)?！边@是一位頭部組件廠商分公司生產(chǎn)人員在公司內(nèi)部發(fā)出的聲音。

這背后，是光伏搶出口與原材料成本高企之間的矛盾。一方面，光伏產(chǎn)品增值稅出口退稅政策調(diào)整后，搶出口刻不容緩；另一方面，白銀、鋁等產(chǎn)品持續(xù)漲價，也令組件廠商在采購原材料時相對猶豫。

“公司計劃在3月份生產(chǎn)，分公司總經(jīng)理想著現(xiàn)在就生產(chǎn)。但這時候（電池片）價格多高，老板怎么可能同意？”上述頭部廠商工作人員張文（化名）告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者（以下簡稱“每經(jīng)記者”）。

近日，財政部、稅務總局發(fā)布關(guān)于調(diào)整光伏等產(chǎn)品出口退稅政策的公告，自2026年4月1日起，取消光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅。這導致企業(yè)面臨兩難抉擇——若不搶在4月1日前完成出口，將錯失關(guān)鍵訂單；但原材料成本大幅上揚，又令生產(chǎn)預算嚴重超支。

有人歡喜有人愁

關(guān)于是否迎來搶出口潮，寧波歐達光電有限公司董事長張鴻雁告訴每經(jīng)記者：“取消光伏退稅之前，預計會有一波客戶下單的小高潮，但從當前訂單量或詢價方面來說，公司暫時還看不出來?！?/p>

張文也表示：“應該會（搶出口）的，搶在4月1日前交貨。很可能春節(jié)要加班生產(chǎn)了?！辈贿^，他也表示：“錢是個大問題。電池片漲得最多，單W（瓦）價格較兩個月前漲了不止一毛錢，現(xiàn)在都基本暫停采購了。此外，鋁（價格）也漲了很多?！?/p>

電池片行業(yè)的困境，也得到了相關(guān)行業(yè)機構(gòu)的驗證。InfoLink表示，截至1月7日，頭部電池片廠家報價普遍上調(diào)至每瓦0.4元以上，并開始停止交付。但由于上游漲價要求始終未完整傳遞至組件環(huán)節(jié)，電池片成交量持續(xù)萎靡，預期1月電池減產(chǎn)節(jié)奏將持續(xù)至2月份，以應對可見的成本壓力與低迷需求。

一方面需要搶出口，另一方面電池片因為原料價格高漲，反而在減產(chǎn)之中。在此背景下，擁有大量組件庫存的廠商無疑是歡喜的。這是因為，這些庫存基本是使用較低成本的硅料、白銀生產(chǎn)的，因此成本較為低廉。而庫存較低的廠商，反而困擾起來。這些廠商需要考慮，是否購買高成本的電池片，從而快速生產(chǎn)搶出口。

博達新能品牌與市場管理中心負責人莊英宏告訴每經(jīng)記者：“其實是幾家歡樂幾家愁?！庇械墓S停止采購電池片，有的工廠手里卻擁有便宜的電池片庫存，可以生產(chǎn)成組件搶出口。

義烏市耀燦太陽能科技有限公司負責人彭耀萍就表示：“目前庫存已經(jīng)賣空，處于缺貨階段，主要是缺電池片，工廠沒辦法接單，而且（電池片）一個月內(nèi)漲價30%，客戶端價格傳導需要時間消化，公司的生產(chǎn)進貨也受到了極大影響?！?/p>

另外，彭耀萍也表示：“國內(nèi)組件價格則是一天一個價，一方面是因為金屬材料貴，銀、鋁、銅漲價太多，導致組件成本上升；另一方面是上游硅料龍頭抱團控制產(chǎn)能，還有因為取消組件出口退稅，推高了價格?！?/p>

海外市場不確定性大

值得注意的是，由于市場不確定性比較大，很多組件廠商難以決策是否搶出口。此外，資金也是一個難題。

當下，有不少組件貿(mào)易商把產(chǎn)品運到海外，簡單包裝后銷售，以規(guī)避海外高額關(guān)稅。那么，面對即將取消出口退稅，這些廠商是否將大量囤貨，以便后續(xù)陸續(xù)加工后銷售？

擁有海外業(yè)務的光伏貿(mào)易商李明（化名）告訴每經(jīng)記者：“沒有那么多錢囤貨，并且市場千變?nèi)f化，不確定性比較大?！?/p>

彭耀萍也表示：“目前國外客戶接受不了當前的組件價格，而且國外客戶下單不像國內(nèi)那么有效率，談個商單要十天半個月。這導致昨天剛報一個價格，今天價格又漲上去了。所以現(xiàn)在公司連價格都不知道怎么報?！?/p>

而莊英宏認為，2026年部分海外光伏市場會“直接消失”。其表示，不是需求轉(zhuǎn)移，也不是周期波動，是項目在真實成本面前當場作廢。

莊英宏對此詳細解釋道，南歐的特點是低IRR（內(nèi)部收益率）、競價電價、融資高度敏感。此前組件價格每瓦1元、2元之際，南歐市場之所以能夠裝機，是因為同時滿足了低利率、政策兜底和高預期電價。如今，這三個前提同時消失。

其對記者表示：“南歐那邊電站貼著成本線走，一旦跌破成本線，完全沒有任何可能獲得任何利潤?！蹦敲?，南歐市場是否會被海外產(chǎn)能所替代？莊英宏表示：“我認為已經(jīng)沒有什么地方能夠取代（國內(nèi)出口）的低成本。這些地方也不至于無電可用，就是沒有便宜的電使用了?！?/p>

值得一提的是，若部分市場需求量下降，是否會對光伏逆變器、儲能變流器銷量帶來連帶影響？德業(yè)股份董秘劉書劍對每經(jīng)記者表示：“公司產(chǎn)品（光伏逆變器、儲能變流器）不一定要和光伏組件配合，國外很多場景都是和柴油發(fā)電機配合應用，或者直接使用市電。所以組件價格上漲，對儲能產(chǎn)品的需求影響沒有那么大?！?/p>

組件大廠：已有應對，不會措手不及

“現(xiàn)在不管是我們，還是代工廠商，都不敢輕易報價。有些人還在做夢，想著（采購）價格能和之前一樣?！睆埼谋硎?。

那么，在電池片等原材料成本高企，組件價格波動較大的背景下，國內(nèi)廠商又將如何搶出口？

張文告訴記者：“及時調(diào)整，有利潤的就做，沒利潤的就切掉?，F(xiàn)在TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）組件不好做，不如做異質(zhì)結(jié)?！?/p>

這是因為，此輪電池片漲價，很大程度上由于白銀價格大漲。而異質(zhì)結(jié)已經(jīng)可以較為成熟地使用銀包銅技術(shù)。銀包銅技術(shù)銀耗較低，因此受白銀漲價影響較小。

關(guān)于搶出口，晶科能源相關(guān)工作人員表示：“其實退稅的事情，已經(jīng)傳了很久。我們看到的沒有這么夸張，開工率會高一些。公司近期簽的單子，合同里都有應對政策變化的調(diào)價機制。因此，（取消出口退稅）對晶科而言不會措手不及?！?/p>

其補充表示：“對晶科這種具有海外產(chǎn)能和海外市場布局的企業(yè)來說，我們的優(yōu)勢會更大。公司在越南擁有一體化產(chǎn)能，美國也有產(chǎn)能，且沙特也在布局之中?！?/p>

另一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士也向記者表示：“取消出口退稅，對光伏而言，會推動光伏產(chǎn)品的價格上漲。從這方面來講，可以加速光伏行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)能出清。推動光伏行業(yè)向更高價值、更好的技術(shù)和產(chǎn)品升級，推動優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品出口。同時也能極大地避免內(nèi)卷外溢，提升中國產(chǎn)品的品牌形象?！?/p>

橫店東磁董秘吳雪萍也表示：“取消出口退稅，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品附加值來消化成本壓力，從而推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更健康、可持續(xù)的方向演進。公司對此政策變化有相應預期，在與客戶談判中遠期訂單時也有所考量，目前來看影響在可控范圍內(nèi)。我們將持續(xù)深化差異化策略、優(yōu)化成本，提高效率以保持海外市場的競爭力，并獲取合理的盈利。”

封面圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝