8月28日，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)強勢上漲5.21%，成分股中芯國際上漲17.45%，富創(chuàng)精密上漲11.86%，中微公司上漲8.93%，京儀裝備，華海誠科等個股跟漲?？苿?chuàng)半導體ETF（588170）上漲5.25%，最新價報1.26元。

天風證券認為，預計國內(nèi)大模型開發(fā)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)平臺將逐步提高國產(chǎn)芯片的采購與使用規(guī)模。相應的國產(chǎn)芯片供應商及其配套產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來發(fā)展機遇。

上海證券表示，據(jù)TrendForce預測，2025年中國AI服務器市場中英偉達、AMD等外采芯片比例將從2024年的63%降至42%，本土芯片供應商占比則有望提升至40%，國產(chǎn)化已成大勢。我們認為，伴隨大模型的持續(xù)迭代，以GPU為核心的智算中心建設空間廣闊，建議關注相關硬件產(chǎn)業(yè)鏈標的。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。