截至2025年8月22日 11點13，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)強勢上漲4.46%，成分股盛美上海漲停，中芯國際上漲8.75%，華峰測控上漲7.51%，京儀裝備，中船特氣等個股跟漲。科創(chuàng)半導體ETF（588170）上漲4.30%，最新價報1.19元。

消息面上，DeepSeek8月21日正式發(fā)布DeepSeek-V3.1。據(jù)了解，DeepSeek-V3.1本憑借整合思考與非思考模型的技術創(chuàng)新穩(wěn)居開源大模型榜首，同時，該版本使用了UE8M0FP8Scale的參數(shù)精度。DeepSeek官方表示，UE8M0FP8是針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設計。

中信建投證券指出，DeepSeek模型更新至V3.1版，新增支持FP8精度和國產(chǎn)芯片。此舉有望推動國產(chǎn)算力生態(tài)加速落地。騰訊業(yè)績會上透露，公司推理芯片供應渠道多元化，國際供應鏈波動下，國產(chǎn)推理算力芯片或成助力。華為昇騰芯片近期在政府、金融等行業(yè)的應用逐步擴大，進一步體現(xiàn)國產(chǎn)芯片的市場競爭力正在提升。

中信建投證券認為，當前AI大模型的用戶滲透率仍較低，大模型發(fā)展仍處于中初級階段，產(chǎn)業(yè)化應用周期才開始，大模型帶來的算力投資方興未艾，資本開支會隨著大模型收入的增長而增長，投資的天花板可以很高。當前對于算力基礎設施產(chǎn)業(yè)鏈，北美鏈和國產(chǎn)鏈都值得關注。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。