每日經(jīng)濟新聞 2024-07-08 10:07:42
7月8日早盤,A股低開后震蕩拉升,滬指一度接近翻紅。A股網(wǎng)絡游戲板塊情緒較差,游戲ETF(159869)深度回調(diào),現(xiàn)已跌超2%。持倉股全線下挫,天舟文化領跌近5%,星輝娛樂、愷英網(wǎng)絡跟跌超3%,盤面上僅寶通科技逆勢上漲超2%。
2024世界人工智能大會(WAIC)上周召開,游戲傳媒領域多家廠商參展,行業(yè)層面廣泛應用在社交社區(qū)、游戲、影視/視頻等領域。中金公司認為,當前市場仍在期待傳媒板塊公司出現(xiàn)明確催化點,如后續(xù)暑期檔大體量電影上線后票房表現(xiàn)突破,新游及細分賽道創(chuàng)新突破或有望提振板塊信心。短期來看,建議關注兩方面的潛在催化機會:(1)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容上線,關注商業(yè)化表現(xiàn)落地情況;(2)AI方面,視頻生成大模型持續(xù)迭代,關注在游戲傳媒板塊的應用端映射公司。
網(wǎng)絡游戲方面,6月大盤流水或同比平穩(wěn),頭部新品仍有亮眼表現(xiàn)。根據(jù)七麥數(shù)據(jù),估算2024年6月iOS端流水同比、環(huán)比或分別下降0.3%、2.5%,判斷整體游戲流水大盤或相對維持。若大盤流水相對平穩(wěn),而新游在其中不斷獲量,部分存量產(chǎn)品流水可能受到?jīng)_擊。從廠商層面,建議關注各自新品上線的增量補充,及相應存量游戲在暑期檔期間的企穩(wěn)情況。
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