北京時(shí)間9月11日，中國(guó)領(lǐng)先的金融科技企業(yè)樂(lè)信（NASDAQ：LX）宣布，已達(dá)成一筆3億美元私募可轉(zhuǎn)債融資協(xié)議，投資方為亞洲領(lǐng)先的私人股權(quán)投資管理集團(tuán)太盟投資（PAG）。

此次可轉(zhuǎn)債為7年期，票面利率2%，轉(zhuǎn)股價(jià)為14美元/ADS，對(duì)應(yīng)樂(lè)信過(guò)去30個(gè)交易日的平均價(jià)，有超過(guò)30%的溢價(jià)。高盛、美銀美林和華興擔(dān)任了此次交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

樂(lè)信的此次融資，充分顯示出投資人長(zhǎng)期看好樂(lè)信發(fā)展，并將為樂(lè)信新消費(fèi)平臺(tái)戰(zhàn)略注入強(qiáng)勁動(dòng)力。今年以來(lái)，圍繞優(yōu)質(zhì)高成長(zhǎng)人群的消費(fèi)需求，樂(lè)信在場(chǎng)景、金融、權(quán)益三方面布局的新消費(fèi)平臺(tái)戰(zhàn)略，正在構(gòu)建起更廣泛的生態(tài)體系，并爆發(fā)出充足的成長(zhǎng)潛力。

樂(lè)信此前剛剛發(fā)布的2019年2季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)顯示，在新消費(fèi)平臺(tái)戰(zhàn)略牽引下,樂(lè)信在消費(fèi)場(chǎng)景、金融科技以及多元化資金渠道方面的三大優(yōu)勢(shì)持續(xù)加強(qiáng)。2季度，樂(lè)信用戶增長(zhǎng)強(qiáng)勁達(dá)5020萬(wàn)，同比增長(zhǎng)71.7%，創(chuàng)下同期美股上市金融科技公司中的極快增速；營(yíng)收自上市以來(lái)連續(xù)七個(gè)季度呈現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)25億元，成為行業(yè)首位。

基于這樣的強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，樂(lè)信將2019年全年交易規(guī)模預(yù)期由900—1000億元大幅上調(diào)至1150億元，與去年全年661億的促成借款金額相比，有74%的增幅。

樂(lè)信目前已獲得高盛、瑞銀、華興資本、法國(guó)巴黎銀行、美銀美林、野村、星展和Aletheia Capital八大投行和研究機(jī)構(gòu)的“買入”評(píng)級(jí)，“買入”數(shù)量為在美上市金融科技股中規(guī)模領(lǐng)先。年初以來(lái)，樂(lè)信股價(jià)漲幅已接近60%。

樂(lè)信CEO肖文杰表示：“我們非常高興引入PAG（太盟）作為新的投資人，進(jìn)一步鞏固樂(lè)信的行業(yè)領(lǐng)先地位，持續(xù)構(gòu)筑樂(lè)信金融科技方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。樂(lè)信圍繞優(yōu)質(zhì)高成長(zhǎng)人群的消費(fèi)需求，在場(chǎng)景、金融、權(quán)益三方面布局的新消費(fèi)平臺(tái)戰(zhàn)略，正在構(gòu)建起更廣泛的生態(tài)體系。太盟擁有非常豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，尤其在金融科技領(lǐng)域，有深刻的研究和理解，相信這是非常有價(jià)值的雙贏合作。”

太盟投資集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官單偉建表示：“樂(lè)信是美股上市的金融科技企業(yè)中，股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)。與其它企業(yè)相比，樂(lè)信的用戶規(guī)模、交易規(guī)模增長(zhǎng)快，風(fēng)控表現(xiàn)穩(wěn)定，在行業(yè)內(nèi)有一致的好口碑，這和樂(lè)信一流的管理團(tuán)隊(duì)及審慎穩(wěn)健的管理風(fēng)格密不可分。作為金融服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，我們堅(jiān)定看好樂(lè)信的商業(yè)模式和發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;

太盟投資是亞洲領(lǐng)先的私人股權(quán)投資管理集團(tuán)，為北美、歐洲、亞洲、澳洲及中東的大型機(jī)構(gòu)投資者管理的資本金總額超過(guò)300億美元。其私人股權(quán)投資部門的投資覆蓋金融服務(wù)、消費(fèi)、醫(yī)療健康、商業(yè)產(chǎn)品以及媒體與娛樂(lè)等多個(gè)行業(yè)，是金融服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的投資人。太盟曾參與多個(gè)業(yè)內(nèi)知名的投資項(xiàng)目，包括對(duì)騰訊音樂(lè)娛樂(lè)的投資等；其合伙人曾經(jīng)率領(lǐng)過(guò)對(duì)于深發(fā)展銀行、韓國(guó)第一銀行、恒信租賃的控制型投資，并取得成功，為投資者獲取可觀的資本增值。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）