每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 查道坤    

◎每經(jīng)記者 查道坤

停牌已經(jīng)7個(gè)月的奧特佳1月5日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬12.01元/股發(fā)行2729萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金4803萬(wàn)元，共計(jì)作價(jià)3.76億元收購(gòu)牡丹江富通汽車(chē)空調(diào)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)富通空調(diào)）100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬不低于13.33元/股發(fā)行股份，募集配套資金不超過(guò)3.76億元。

對(duì)于此次收購(gòu)，奧特佳表示，交易完成后可進(jìn)一步提升奧特佳在汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)份額，同時(shí)上市公司將進(jìn)一步完善技術(shù)及產(chǎn)品線，鞏固公司行業(yè)龍頭地位。

3.7億收購(gòu)富通空調(diào)

根據(jù)公告顯示，奧特佳將通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)牡丹江華通等35名股東持有的富通空調(diào)股份。

此外，富通空調(diào)100%股權(quán)的交易價(jià)格為3.76億元，其中股份對(duì)價(jià)3.28億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)4803萬(wàn)元。同時(shí)，奧特佳還將向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)3.758億元，用于本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分的支付、建設(shè)募投項(xiàng)目以及支付各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

公司資料顯示，富通空調(diào)主要從事汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)及其系統(tǒng)，其他汽車(chē)零配件的生產(chǎn)、制造、銷(xiāo)售、檢測(cè)和試驗(yàn)等業(yè)務(wù)。其中，公司主要生產(chǎn)為V5可變排量和SP系列汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)。

根據(jù)富通空調(diào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月30日，公司凈資產(chǎn)為2.55億元，富通空調(diào)全部股東權(quán)益的預(yù)評(píng)估價(jià)值約為3.76億元，評(píng)估增值率約為47.5%。前三季度，富通空調(diào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.62億元，凈利潤(rùn)1551.31萬(wàn)元。

根據(jù)公告顯示，交易對(duì)方承諾，富通空調(diào)2015年至2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于1888萬(wàn)元、2240萬(wàn)元、3260萬(wàn)元和4060萬(wàn)元。

奧特佳也在1月5日復(fù)牌，開(kāi)盤(pán)報(bào)16.49元，跌9.99%，封上跌停板。隨后，公司晚間發(fā)布公告稱(chēng)，控股股東江蘇帝奧控股集團(tuán)股份有限公司（現(xiàn)持有公司16.73%股份）計(jì)劃自2016年1月6日起，未來(lái)一個(gè)月內(nèi)出資不超過(guò)5000萬(wàn)元增持公司股票。公司股東北京天佑投資有限公司（現(xiàn)持有公司10.83%股份）計(jì)劃自2016年1月6日起，未來(lái)一個(gè)月內(nèi)出資不超過(guò)1.5億元增持公司股票。

提升公司市場(chǎng)份額

事實(shí)上，奧特佳在7個(gè)月的停牌期間，連續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)。

在2015年9月，奧特佳宣布擬定增募資12.07億元收購(gòu)空調(diào)國(guó)際。公開(kāi)資料顯示，空調(diào)國(guó)際是汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)領(lǐng)域的國(guó)際性領(lǐng)先企業(yè)，主要產(chǎn)品包括暖通空調(diào)系統(tǒng)（HVAC）、動(dòng)力總成冷卻系統(tǒng)（PTC）和電動(dòng)車(chē)熱能管理系統(tǒng)。

在2015年9月，奧特佳又與湖北神電汽車(chē)電機(jī)有限公司簽訂《投資框架協(xié)議書(shū)》，擬收購(gòu)其100%股權(quán)。2016年1月，公司又?jǐn)M斥資3.76億元擬收購(gòu)富通空調(diào)。

1月5日，奧特佳又發(fā)布公告稱(chēng)，公司與常州無(wú)線電廠有限公司及其全體股東簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司擬以自有資金6000萬(wàn)元，受讓新余天云投資管理中心（有限合伙）持有常州無(wú)線電廠有限公司20%股權(quán)。常州無(wú)線電廠有限公司主要研發(fā)和制造短波、超短波數(shù)字接收機(jī)、及相應(yīng)的數(shù)字信號(hào)分析系統(tǒng)、北斗導(dǎo)航設(shè)備、便攜式氣象監(jiān)測(cè)儀、抗干擾通信系統(tǒng)等產(chǎn)品。

對(duì)于奧特佳持續(xù)的并購(gòu)，券商行業(yè)分析師宋昕對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)，“連續(xù)三次收購(gòu)，都與奧特佳主業(yè)相同，或者是上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，除了完善公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局之外，將進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)份額，為公司提供穩(wěn)定的業(yè)績(jī)支持?！?/p>